Расчет долей по завещанию и обязательной доле
Содержание
12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда — наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
12.12. Нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. «в» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.
12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. «г» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.
B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.
- дeнь нacтyплeния eгo coвepшeннoлeтия coвпaдaeт c днeм oткpытия нacлeдcтвa или oпpeдeляeтcя бoлee пoзднeй кaлeндapнoй дaтoй;
- дeнь eгo poждeния, c кoтopым cвязывaeтcя дocтижeниe пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa, oпpeдeляeтcя дaтoй бoлee paннeй, чeм дeнь oткpытия нacлeдcтвa;
- инвaлиднocть ycтaнoвлeнa eмy c дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa или пpeдшecтвyющeй этoмy дню, бeccpoчнo либo нa cpoк дo дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa, или дo бoлee пoзднeй дaты.
Кpoмe тoгo, пocкoлькy иждивeниe пpeдпoлaгaeт финaнcoвyю зaвиcимocть, cyд, oцeнивaя пpeдcтaвлeнныe дoкaзaтeльcтвa, бyдeт изyчaть cooтнoшeниe oкaзывaeмoй нacлeдoдaтeлeм пoмoщи и дpyгиx дoxoдoв, пoлyчaeмыx нa тoт мoмeнт иждивeнцeм (пп. «в» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9).
Cлeдoвaтeльнo, в кaчecтвe дoкaзaтeльcтв мoжнo пpeдcтaвить, нaпpимep:
Лицy, зaявляющeмy тpeбoвaния нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, cлeдyeт пoдтвepдить oбcтoятeльcтвa, нa кoтopыx oнo ocнoвывaeт cвoи тpeбoвaния – нeтpyдocпocoбнocть, нaxoждeниe нa иждивeнии нacлeдoдaтeля и, в oпpeдeлeнныx cлyчaяx, coвмecтнoe пpoживaниe c ним нe мeнee гoдa дo eгo cмepти (ч. 1 cт. 56 ГПК PФ).
Пo нoвым нopмaм нacлeдcтвeннoгo пpaвa кaкoй-либo нacлeдник, имeющий пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю мoжeт тaкжe быть выгoдoпpиoбpeтaтeлeм нacлeдcтвeннoгo фoндa, yчpeждeннoгo вo иcпoлнeниe зaвeщaния нacлeдoдaтeля. B этoм cлyчae eмy пpидeтcя выбиpaть мeждy вcтyплeниeм в нacлeдcтвo нa oбязaтeльнyю дoлю и пoлyчeниeм пpибыли oт нacлeдcтвeннoгo фoндa. Этoт выбop oн cдeлaть в тeчeниe cpoкa, ycтaнoвлeннoгo для пpинятия нacлeдcтвa. Ecли зa этo вpeмя тaкoй нacлeдник нe зaявит вeдyщeмy нacлeдcтвeннoe дeлo нoтapиycy oб oткaзe oт вcex пpaв выгoдoпpиoбpeтaтeля нacлeдcтвeннoгo фoндa, oн aвтoмaтичecки yтpaчивaeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю (п. 5 cт. 1149 ГК PФ).
В завещательном распоряжении наследодатель сам определяет, какая доля положена указанному им лицу. Если такое указание отсутствует, родственники получают имущество в равных долях. В завещании может быть указано не вся собственность умершего, тогда не завещанная ее часть будет разделяться по закону.
12.05.2023
Когда наследства могут лишить: основания, последствия, судебная практика
Споры о лишении наследства разгораются между гражданами довольно часто. Наиболее распространенными причинами становятся недобросовестное поведение родственников, личная неприязнь и правовая неграмотность. Об отстранении членов семьи от раздела имущества рассказывает нотариус.
Также наследник вправе требовать выделения своей доли в натуре, но это возможно не всегда. Такой выдел можно произвести только в судебном порядке. Если квартира большая и можно выделить одну или две комнаты в счет доли в наследстве, суд может принять положительное решение.
Любой из законных правопреемников может отказаться от своей доли в пользу конкретного лица, входящего в круг наследников любой очереди. Так, в приведенном выше примере мать умершего отказалась от своей доли в пользу дочери (сестры умершего), которая и получила 1/3 имущества. Если отказ написан без определенного указания, имущество будет поделено между наследниками призванной очереди — произойдет приращение долей. Например, по ½ части в праве на имущество получат супруга и сын.
Как правило, после смерти человека, его имущество переходит к нескольким наследникам. Каждому из них достается доля, определенная законом или завещанием. В последнем случае может быть назначен один правопреемник, но при наличии у завещателя нетрудоспособных иждивенцев, они имеют право получить обязательную долю.
Расчет долей по завещанию и обязательной доле
Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.
- осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать завещанное имущество наследнику по завещанию;
- наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался указанным завещанным имуществом;
- наследник по завещанию пользовался указанным завещанным имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).
Осуществление права на обязательную долю не ставится в зависимость от согласия других наследников. Вместе с тем, другие наследники имеют право оспаривать права необходимого наследника на наследство. При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате.
Первоначально следует определить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей. Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.
Вступление в наследство после смерти без завещания, по закону, очередность, сроки, документы
- Нетрудоспособные родители или супруги, которые уже были таковыми на момент открытия наследства. К ним относятся инвалиды всех групп, а также пенсионеры по старости.
- Несовершеннолетние дети наследодателя.
- Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети.
- Иждивенцы, которые находились на содержании у наследодателя в течение минимум года до момента его смерти.
- Иждивенцам следует предоставить документы, подтверждающие факт того, что большая часть их средств существования была обеспечена наследодателем.
Если наследник преимущественной очереди пропустил шестимесячный срок по уважительно причине (к примеру, тяжело болел, находился в заграничной командировке, или просто не знал о смерти своего родственника), он может подать судебный иск о специальном продлении срока наследования. Нужно будет представить суду доказательства уважительности причины, по которой был пропущен срок.
- свидетельство о смерти либо решение суда, по которому наследодатель признан умершим;
- правоустанавливающие документы — документы на ТС, банковские договора, договоры купли-продажи, дарения или приватизации недвижимости и т. д.;
- документы, свидетельствующие право на наследование — паспорт и документы, подтверждающие родство с наследодателем;
- Это лишь обязательный список. Дополнительно нотариус может потребовать иные бумаги, которые определяются индивидуально для каждого случая. После их сбора наследник получает документ, подтверждающий вступление в наследство.
Бывает, что причиной становится незнание закона или безалаберность. Например, человек построил дом, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, но не обратился за регистрацией права, потому что решил, что акта о вводе в эксплуатацию достаточно. Или отложил на потом, которое так и тянулось до самой смерти.
Прежде чем получать наследство по закону, стоит удостовериться в наличии или отсутствии последней воли покойного. Узнать это можно в нотариальной конторе. Через определенный реестр будет проведена проверка. Если документ был составлен наследодателем при жизни, открытием дела о наследовании займется нотариус, хранящий завещание.
Продажа собственной доли может быть осуществлена по желанию самого наследника. Для этого он выносит соответствующие представления и требует фирму возместить находящееся на уставном капитале имущество, находящееся в наследственной массе. Если стороны не имеют никаких разногласий, можно оформлять все необходимые документы и заключать соглашение по компенсации стоимости доли в уставном капитале. Если разногласия, какие невозможно урегулировать, все же имеют место быть, окончательное решение примет суд.
Право продавать свою долю имеет абсолютно каждый наследник. Точный размер стоимости должен отражать состояние имущества на текущий момент, а также иные нюансы. Но другие наследники одним своим желанием никогда не заставят принудительно продать им долю, так как это будет незаконно. Это касается как приватизированной квартиры, так и любого другого наследственного имущества, продажа которого возможна лишь по согласию наследника. Известить наследников о продаже своей приватизированной либо не приватизированной имущественной доли, заинтересованное лицо может лично или через иные уведомления.
Помимо этого, новый собственник организации имеет право и на выплату дивидендов, находившихся в уставном капитале, после смерти предыдущего акционера. Право на получение дивидендов сохраняется за новым наследником, так как оно переходит к нему в порядке правопреемства. Отказ в выплате дивидендов всегда можно обжаловать через суд.
Помимо перехода наследства по первой, второй и другим очередям, существует и наследование по другому праву — праву представления. Он применяется в том случае, когда наследник другого умершего человека сам скончался до момента открытия наследства, когда приобретение прав еще не состоялось. Например, когда совершеннолетний либо несовершеннолетний ребенок наследодателя также умер, не успев в срок оформить наследство. Тогда данное наследство в равных долях получат ближайшие родственники этого ребенка — наследники первой и второй очередей.
В случае смерти гражданина, право собственности на имущество или его доля в уставном капитале переходят в порядке наследования к другим лицам. Если наследник оформляет отказ от получения данной доли, это влечет обязанность общества по дальнейшей выплате компенсации.
На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Расчет обязательной доли в наследстве при завещании
Например, дочь наследодателя умирает и не успевает принять наследство. Она имеет двух взрослых дочерей, имеющих теперь право на наследство их матери, оставшееся им от деда (наследодателя). Поскольку их всего две, они получают по половине от имущества, положенного матери.
Для наглядности разберем следующий пример и воспользуемся виртуальным калькулятором: гражданин К. оставляет завещание на имя сына и завещает ему квартиру (единственная собственность погибшего). Кроме сына у усопшего имеется жена, несовершеннолетняя дочка, родители (нетрудоспособные по возрасту). Стоимость завещанного – 3 млн. рублей.
На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.
Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.
Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.
Обязательная доля в наследстве
- несовершеннолетние, а также нетрудоспособные взрослые дети завещателя, не исключая приемных и усыновленных после смерти последнего. Право на обязательную долю также распространяется и на новорожденных, которые, будучи зачатыми при жизни завещателя, появились на свет уже после открытия наследства. Если такой ребенок рождается мертвым, его считают юридически не существовавшим, однако случись ему прожить после рождения хотя бы несколько минут, он становится наследником;
- нетрудоспособные родители или усыновители, а также супруг или супруга завещателя;
- наследники по закону, находившиеся на иждивении у наследодателя по причине нетрудоспособности. Также иждивенцем может быть признано лицо, которое, не будучи наследником по закону, находилось на обеспечении у наследодателя и проживало с ним в течение, по меньшей мере, одного года до смерти последнего.
Если обязательная доля наследства по закону превышает размер незавещанной части наследственной массы, начисление ведется за счет завещанной части имущества наследодателя. Вместе с тем, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, возможно уменьшение обязательной доли в судебном порядке с учетом имущественного положения обязательных наследников, вплоть до полного отказа в ее присуждении, если вследствие реализации прав обязательных наследников наследник по завещанию потеряет право пользоваться имуществом, ранее служившим местом проживания или основным источником дохода.
«Совершенство гражданской свободы — в ее ограниченности», — заметил однажды австрийский дипломат Фридрих Гентц. Свободе завещания также положен свой предел — обязательная доля в наследстве для наиболее уязвимых слоев населения вне зависимости от пожеланий наследодателя. Данное ограничение хорошо зарекомендовало себя в числе мер социальной защиты нетрудоспособных граждан.
Присуждение обязательной доли в наследстве не смыкается с наследованием по закону. Иными словами, актуальной становится обязательная доля наследства при наличии завещания, а при его отсутствии наследование осуществляется в порядке очереди, определяемой законодательством.
Опротестование обязательной доли в наследстве отдельных категорий несовершеннолетних и иждивенцев, определение юридического статуса которых бывает затруднительно вследствие расплывчатости формулировок в текущем законодательстве — один из главных камней преткновения при оспаривании завещаний.
Наследника можно лишить обязательной доли в наследстве или уменьшить обязательную долю через суд. Для осуществления таких манипуляций, истец, который хочет лишить доли другого наследника, должен представить суду доказательства, свидетельствующие о получении такой доли незаконно. Имеются несколько оснований:
Отказ от обязательной доли в наследстве может быть осуществлен гражданином, но не может переходить в пользу других получателей наследства (статья 1158 ГК РФ). Это объясняется тем, что государство призвано стоять на защите тех слоев населения, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, а каждый случай нетрудоспособности индивидуален. Если человек отказался от обязательной доли, то он не сможет её вернуть или изменить её размер.
Перед смертью человек оформил завещание, по условиям которого, жилой дом он разделил на ½ и оставил своим 2 братьям. У него имеется сын, которому 25 лет и жена, которой 56 лет, их он в завещании не указал. Исходя из статьи 1143 ГК РФ, его братья считаются наследниками второго порядка. Его первоочередными наследниками будут являться сын и супруга, но сын достиг совершеннолетия, а жена уже нетрудоспособна по возрасту. Таким образом, супруге будет выделена обязательная доля в наследовании в размере ¼ доли, так как по закону она имеет право на ½ (не менее, чем половина, которая положена в соответствии с ГК РФ). ¾ жилого помещения будут поделены между братьями умершего гражданина. В итоге, супруга будет иметь 25% жилого дома, а братья — остальные 75%.
Каждая доля имеет свой размер, в рамках которого она будет передана получателю наследства. Размер обязательной доли в наследстве исчисляется из 50% части имущества, которую он бы мог получить в случае отсутствия завещания, по закону.
Какую бы волю не выразил в своем завещании человек, в его окружении могут присутствовать те родственники, которые в случае его смерти имеют право на обязательную долю в наследстве. Круг этих людей уже определен Гражданским кодексом, право на обязательную долю в наследстве имеют:
Расчет обязательной доли в наследстве при завещании осуществляется по описанному примеру: изначально имущество делится на всех наследников, затем от одной отдельной части высчитывается половина. Половина доли наследства по закону — это обязательная доля. Из приведенного примера следует, что нетрудоспособный наследник получит а наследство ¼ долю в квартире матери.
Законодательство защищает лиц, которые находятся в беспомощном положении, и без доли в наследстве не смогут себе самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни. Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на получение подобных преференций, указан в ст. 1149 ГК РФ. В их числе:
Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками. Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства. Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.
При отсутствии завещания наследственная масса делится между наследниками по закону в равных долях в порядке очередности. Наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве, за исключением тех, кто призывается к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает подобный баланс — наследодатель решает самостоятельно, какую долю имущества получит каждый наследник.
Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.
В любом случае, открытие завещания, а также выделение доли должно происходить в присутствии нотариуса. Ведь именно это лицо может определить, насколько правомерны ваши действия, требования, а также насколько грамотно составлена воля завещателя, который решил выделить лицу конкретную долю в имуществе.
Если речь идёт о наследовании доли в квартире, то в первую очередь необходимо понять, приватизированная она или нет. Важно не только вступить в права наследования, но также заручиться поддержкой остальных собственников, которые не должны быть против подобного положения вещей.
Однако в ситуации, если наследодатель не успел составить завещание, или же его попросту нет, то в этом случае законодатель предполагает, что наследование будет осуществляться по закону. Что значит наследование по закону? Это значит, что на долю имущества будут претендовать те лица, которые находятся в первой линии родства. В случае, если у наследодателя нет близких родственников по первой линии, то имущество будет поделено между родственниками 2, 3, и так далее линий, которые могут выступать прямыми наследниками.
В зависимости от того, кто претендует на долю в наследственном массиве, а также от ряда других нюансов и особенностей законодатели выделяют разные виды долей, давая им не только особое название, но и наделяя особыми свойствами.
- Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статье 1143 ГК РФ, статье 1144 ГК РФ и статье 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
- К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статье 1142 ГК РФ и статьях 1143-1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
- При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Кроме того, действующая редакция усваивает суду право уменьшать обязательную долю лишь того наследника, который был бенефициаром наследственного фонда, но отказался от оного. Предлагается усвоить суду такое право для любых случаев, в том числе с учётом имущества, которое было в собственности наследника до получения им наследства.
Следует вспомнить, что положения об обязательной доле актуальны лишь при наличии завещания, обделяющего обязательных наследников. Такие завещания редко составляют лица, активы которых незначительны. Чаще всего речь идёт об обеспеченных или крайне состоятельных людях, которые в настоящее время волей закона лишены возможности посмертного распоряжения существенной (порой до 50%) частью своего имущества, каковое они по тем или иным причинам не желают оставлять обязательным наследникам. Такое регулирование является патерналистским, направленным на «сохранение благостояния в пределах рода» — при этом из «рода» в таком толковании исключаются совершеннолетние дети, а также братья и сёстры наследодателя. Такое регулирование противоречит современному укладу жизни и толкает наследодателя на использование непрозрачных структур собственности и совершение притворных сделок (прижизненного дарения и т.п.).
Вторая часть формулы предполагает, что обязательная доля должна определяться соразмерно реальной нуждаемости лица. При предложенной формуле, если лицо на протяжении трёх лет получало доход в среднем 3,33 МРОТ (43 тысячи рублей в месяц) или более, его обязательная доля будет равна нулю. И это справедливо – если лицо, находясь в пенсионном или предпенсионном возрасте, на протяжении существенного срока обладает такими доходами, то странно говорить о необходимости дополнительной материальной защиты данного лица вопреки воле наследодателя.
Смысл установления обязательной доли – в защите слабых наследников. Обоснование такой защиты лежит в представлении о наличии о наследодателя обязанности заботиться о некоторых (не о всех!) своих законных наследников. Такая забота заключается в оставлении им (путём наследования) части своего имущества. Круг таких обязательных наследников практически совпадает с кругом тех лиц, которые при жизни могли иметь право на алименты от наследодателя. Но в отношении алиментов признаётся допустимым назначение алиментов в твёрдом размере, а не только в проценте от общей суммы доходов алиментоплательщика. В отношении же обязательной доли такая возможность отсутствует, при этом отсутствует какой-либо «потолок» для фактической стоимости обязательной доли: семнадцадцатилетний ребёнок или шестидесятилетний отец миллионера, не упомянутые в завещании по причине своих плохих отношений с наследодателем, получат имущество, явно многократно перекрывающие их нужды.
Откровенно говоря, критику вообще вызывает решение законодателя считать нетрудоспособными наследниками лиц просто по факту достижения ими указанного возраста, без учёта реального состояния здоровья и медицинской трудоспособности. Да и в случае проблем со здоровьем, не стоит забывать, что возрастное ухудшение здоровья зачастую является следствием банального алкоголизма или ожирения из-за халатного отношения к собственному здоровью. Но сохраняя общую канву законодательного регулирования, мы можем через данную формулу предотвратить злоупотрбления: минимизировать обязательную долю лиц, имевших в предшествующие открытию наследства годы существенные доходы. Не может служить аргументом в пользу обязательного наследника тот факт, что доходы могли или могут прекратиться в связи с выходом на пенсию: такое лицо должно было самостоятельно заботиться о своём будущем, делая сбережения с указанной, превышающей МРОТ зарплаты – а не рассчитывать на наследство. Возможно, следует исключать доходы от продажи единственной недвижимости, если на эти средства была приобретена иная недвижимость.
Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
При расчёте доли необходимо знать правила распределения наследства в порядке очередности. Наследство разделяется между наследниками одной категории (очерёдности) в одинаковых долях.
- В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
- Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
- Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.
Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).
- справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
- справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
- выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
- выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
- свидетельские показания.
Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.
Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.
Получается, что если у вашей мамы нет других наследников, кроме отчима и вас, то по закону вы с ним разделили бы имущество пополам — по одной второй доли. Значит, обязательная часть имущества, которая причитается отчиму несмотря на завещание, равна одной четвертой доли — половине от доли по закону. Если есть еще какие-то родственники, которые могли бы претендовать на часть наследства вашей мамы по закону, обязательная доля отчима будет меньше.
Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.
Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.
18 Авг 2021 uristgd 228