Исполнение завещания и завещательного отказа
Содержание
Энциклопедия судебной практики
Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).
Удовлетворяя исковые требования [отказополучателя] и возлагая на [наследника] обязанность исполнения завещательного отказа, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что завещательный отказ в пользу истца до настоящего времени наследником, принявшим наследство по завещанию, не исполнен, доказательств уважительности причины его неисполнения суду не представлено, как не представлено доказательств отказа [наследника] от его получения.
В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.
При подготовке «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» использованы авторские материалы, предоставленные творческим коллективом под руководством доктора юридических наук, профессора Ю. В. Романца, а также М. Крымкиной, О. Являнской (Части первая и вторая ГК РФ), Ю. Безверховой, А. Вавиловым, А. Горбуновым, А. Грешновым, Р. Давлетовым, Е. Ефимовой, М. Зацепиной, Н. Иночкиной, А. Исаковой, Н. Королевой, Е. Костиковой, Ю. Красновой, Д. Крымкиным, А. Куликовой, А. Кусмарцевой, А. Кустовой, О. Лаушкиной, И. Лопуховой, А. Мигелем, А. Назаровой, Т. Самсоновой, О. Слюсаревой, Я. Солостовской, Е. Псаревой, Е. Филипповой, Т. Эльгиной (Часть первая ГК РФ), Н. Даниловой, О. Коротиной, В. Куличенко, Е. Хохловой, А.Чернышевой (Часть вторая ГК РФ), Ю. Раченковой (Часть третья ГК РФ), Д. Доротенко (Часть четвертая ГК РФ), а также кандидатом юридических наук С. Хаванским, А. Ефременковым, С. Кошелевым, М. Михайлевской.
Как разъяснено в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», «установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя».
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
В п. 2 указанной статьи в самом общем виде говорится об ответственности отказополучателя. Так, согласно указанному пункту ст. 33 ЖК дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанным собственником и гражданином. Следовательно, если предусмотренные ст. 293 ГК основания прекращения права собственности на жилое помещение рассматривать как основания возникновения ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, то право пользования жилым помещением по завещательному отказу прекращается также по указанным в ней основаниям.
4. В отличие от других вещных прав данное право не может быть передано отказополучателем другим лицам. Бремя исполнения завещательного отказа несет только тот наследник, на которого он возложен в завещании, тогда как согласно ст. 1175 ГК (см. комментарий к ней) перед кредиторами наследодателя наследники по общему правилу отвечают солидарно.
Исполнение завещательного отказа
Указанная норма права описывает принципы действия и содержание завещательного отказа. Понятие «завещательный отказ» предполагает возложение на одного или нескольких наследников определенных обязательств, исполнение которых должно проходить за счет доли имущества, полученного на правах наследования.
В случае если отказополучатель одновременно является наследником, его права относительно наследования и получения завещательного отказа имеют различную правовую природу и являются независимыми друг от друга, несмотря на то, что лицо имеет одновременно два статуса.
У отказополучателя есть право не принимать завещательный отказ. Такой отказ может являться только безусловным. Однако при этом он не может передать данные права другим лицам, поскольку такие действия фактически являются нарушением воли завещателя, а также преступают интересы наследника, который обременен правом исполнения завещательного отказа.
- если отказополучатель не желает получать отказ;
- если истек установленный законом срок требования отказа;
- если отказополучатель был лишен права получать завещательный отказ, например, был признан недостойным наследником;
- если имущество, за счет которого предполагалось исполнить отказ, отсутствует. Например, оно было истрачено на погашение оставшихся после наследодателя долгов.
Обязанности исполнения отказа не распространяются на наследников, получивших наследство в порядке обязательной доли, поскольку данным правовым институтом ограничивается свобода завещания. Исполнение отказа за счет обязательной доли в наследстве недопустима.
Что такое завещательный отказ и возложение, а также какими правами обладают его исполнители
В п.2 ст.1137 ГК РФ это условие прописано так: «завещатель вправе оставить наследнику требование, по которому переходящий в обладание наследником дом, квартира или комната предоставляется в пользование третьей стороне на время ее жизни или на иной срок, зафиксированный в завещании. Если право владения имуществом унаследовавший передал при продаже квартиры иному лицу, право отказополучателя пользоваться жилплощадью сохраняется».
-
Период получения. Право отказополучателя принять легат появляется с минуты открытия наследства, и сохраняется в течение 3 лет. Если за этот период получатель не обозначил решения использовать в своих интересах завещательный отказ, воля наследодателя аннулируется. Преимущество обладать завещательным отказом не переводится к посторонним людям, не прописанным в завещании.
- скончался до прочтения распоряжения или в тот же срок, что и наследодатель;
- отказался использовать отказ по завещанию;
- не успел за 3 года воспользоваться преимуществом на получение отказа;
- утратил право на исполнение поручения в его пользу, так как был признан недостойным наследником.
Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.
Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласие. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя (путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем), но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.
2. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя (причем как по завещанию, так и по закону), так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания (по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей) был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (см. п. 2 ст. 1134).
Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю, является срочным независимо от того, предоставлено ли оно на период жизни данного лица или на иной срок. Смерть отказополучателя, хотя бы срок, на который помещение предоставлено, еще не истек, влечет прекращение этого права. А если срок истекает при жизни отказополучателя, то это право прекращается с истечением указанного срока.
1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Это может быть вызвано тем, что у завещателя есть основания опасаться, что наследники «перегрызутся» при исполнении завещания, и он рассчитывает с помощью исполнителя их развести. Это может быть вызвано и неопытностью наследников, и завещатель, дабы никто не злоупотребил их доверием, хочет «приставить» к ним опытного в житейских делах человека, в порядочности которого уверен. Это может быть вызвано и тем, что исполнение завещания вследствие состава наследства или иных обстоятельств требует специальных знаний, которых нет у всех наследников либо у некоторых из них. Словом, исполнение завещания может быть возложено завещателем на исполнителя в силу самых различных причин, о которых иногда можно только догадываться.
Из этого правила есть, однако, одно исключение. Если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, относится к числу необходимых, т. е. имеет право на обязательную долю в наследстве (см. коммент. к ст. 1149 ГК), то вначале, как и в первом случае, уплачиваются долги завещателя, затем бронируется та часть наследства, которая составляет обязательную долю, и лишь из оставшейся части наследства исполняется завещательный отказ.
В отличие от легата, возложение направлено не на конкретное лицо, а на общество (его часть) или группу людей. Контроль за исполнением возложения может поручаться указанному в завещании исполнителю, которому оплачиваются расходы и причитается премия.
Наследодатель волен своим распоряжением не только распределить принадлежавшее ему имущество, но и оговорить особые условия, которые обязательны к исполнению его преемником. Соглашаясь принять наследство по завещанию, гражданин автоматически принимает и все «довески» в виде долгов и непогашенных обязательств наследодателя. Суть завещательного отказа кроется в выполнении наследником неких распоряжений покойного, исходя из той собственности, которая ему отписана, и за счёт неё. Завещательное же возложение больше относится к области общечеловеческих ценностей и филантропии.
- предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
- представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
- финансировать исследовательские программы в конкретной области;
- премировать победителей каких-то конкурсов;
- вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
- ухаживать за любимыми животными;
- следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.
Отсутствие стандартной формы завещательного отказа означает, что он может быть сформулирован в произвольном виде. Легат может представлять собой самостоятельное завещание, в котором больше ничего не содержится, а также может следовать отдельным пунктом в составе обычного распорядительного документа, который составлен на конкретного преемника.
- передача каких-то вещей из состава имущества;
- передача в собственность отдельных объектов;
- передача имущества во временное пользование;
- предоставление услуг(и) одномоментно или периодически;
- исполнение некоторой работы для легатория (отказополучателя);
- одномоментные или периодические денежные выплаты;
- востребование долга, прощение долга (ГК ст.415), уступки по долгу (ГК гл.24/1/3).
Исполнение завещания и завещательного отказа
Отношения между наследником и отказополучателем — как между должником и кредитором: в роли должника выступает первый, кредитора — второй. Если наследник не выполняет своих обязанностей по легату, то ОП имеет право потребовать их выполнения через суд, на основании ряда статей гражданского кодекса.
Выделяется несколько особенностей завещания: а) завещание является односторонней сделкой; б) завещание является фидуциарной сделкой, и составление завещания через представителя не допускается; в) не допускается составление совместных завещаний двух и более лиц; г) завещателем может быть только полностью дееспособное в момент его составления лицо.
Что это такое? Завещательный отказ оказывает влияние на человека, в интересах которого было оформлено завещание. Он накладывает некие обязательства на преемника после кончины владельца имущества. Это обязательства имущественной природы, и наследник должен выполнить их в интересах третьего лица, обговоренного в завещательном отказе.
- Если долги умершего превышают стоимость самого имущества, такой легат не может быть исполнен.
- Если же после вычета долга остается сумма недостаточная для полного исполнения легата, он выполняется ровно на эти деньги.
- Если наследство с легатом получают как обязательную долю, то наследник выполняет своё обязательство лишь на ту стоимость полученного наследства, которая больше обязательной доли.
Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.
Условия пользования имуществом по легату сохраняются, даже если наследник передает право собственности другим лицам. При пользовании жильем на правах завещательного отказа отказоприемник несет такую же ответственность по его содержанию, как и собственник. В случае порчи имущества наследник вправе требовать возмещения убытков в судебном порядке.
И легат, и завещательное возложение является формой обременения наследства, о которой необходимо знать любому наследнику, вступающему в свои права. Обязанности по ним необходимо выполнять точно также, как выполняет свои обязанности должник перед кредитором, в противном случае не избежать судебного разбирательства.
- Помимо наследников исполнение обязательств могут потребовать все заинтересованные лица.
- Выполнение обязательств не ограничено по срокам.
- Возложение может быть назначено с помощью завещания или по закону.
- Обязательства по возложению в случае смерти наследника или отказа от исполнения переходят другим наследникам, указанным в завещании или принадлежащим к первой очереди.
- Обязательства по исполнению завещательного возложения могут быть исполнены только с согласия приемника.
- Для исполнения обязательств по завещательному возложению должна быть выделена соответствующая доля наследства.
- понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
- лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.
Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.
2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.
Завещательный отказ. На основании статьи 1137 ГК РФ завещатель имеет право возложить на любого из наследников по завещанию или по закону завещательный отказ (легат), сущность которого состоит в обязанности наследника исполнить какое-либо обязательство имущественного характера в пользу отказополучателя. Последний при этом получает право требовать исполнения этого обязательства. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим жилым помещением или его определенной частью.
Значение субинститута завещательного отказа в системе наследственных правоотношений и, в частности, наследования по завещанию, определяется тем фактом, что согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Хотя стоит отметить также, что завещательный отказ должен быть частью завещания и не может быть установлен в каком-либо ином документе, отличном от завещания. В этой связи интересно, однако, отметить тот факт, что в советское время, как, в частности, отмечал Серебровский В.И., возложение завещательного отказа на наследников, не назначенных наследниками по завещанию, не допускалось.
Суть распоряжения, связанного с завещательным отказом, состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Следовательно, в данном случае можно говорить о частичном правопреемстве, в соответствии с которым отказополучатели приобретают право требовать исполнения оговоренной обязанности, а те наследники, в отношении которых устанавливается легат, приобретают дополнительную обязанность. К тому же отказополучатель – не наследник, и поэтому он не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. При этом необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.), как указывалось в п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г., не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками. Фактически это означает, что завещательный отказ обременяет не конкретного наследника, а наследственное имущество, и поэтому при последующем переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.
Завещательный отказ, возложенный на наследников, должен быть конкретным (т. е. в завещании должно быть четко указано, в чем состоит само обязательство, его характер, порядок и сроки исполнения и т. д.) и правомерным. Предметом завещательного отказа (согласно п. 2 ст. 1137 ГК РФ) может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
Соответственно, в целом предметом завещательного отказа могут быть три вида поручений:
1) передача определенной части имущества;
2) выплата установленной суммы;
3) предоставление имущественных прав.
Таким образом, в случае завещательного отказа в силу сделанного завещателем распоряжения правовые отношения возникают между:
1) лицом, на которое возложено обязательство завещательного отказа;
2) отказополучателем.
Между названными лицами возникают достаточно сложные правовые связи.
При этом наследником, на которого наложен завещательный отказ, может быть не только физическое лицо, но и юридическое. Например, на музей, которому наследодатель завещал собрание своих картин, может быть возложена обязанность выплатить внуку завещателя определенную денежную сумму.
Возможно совпадение отказополучателя и наследника в одном лице. В этом случае право на принятие завещательного отказа не зависит от права на принятие наследства, так как допускается принятие наследства без принятия завещательного отказа, и наоборот.
Согласно закону наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если же завещательным отказом обременен наследник, имеющий право на обязательную долю, то отказ подлежит исполнению лишь в той части, в какой наследственное имущество, перешедшее к такому наследнику, превышает обязательную долю. Не отвечают по долгам завещателя лишь отказополучатели, которые сами являются кредиторами по отношению к наследникам. Доля наследника в этом случае должна быть освобождена от расходов на похороны наследодателя и других платежей, которые осуществляются за счет наследственного имущества (ст. 1174 ГК РФ).
Так, Барщевский М.Ю., рассматривая вопрос о пределах материальной ответственности наследников перед кредиторами, приводит следующий пример:Козловинский составил завещание, в котором предметы обычной домашней обстановки и обихода (стоимостью 3 500 руб.) завещал своей сестре, а автомобиль (стоимостью на момент открытия наследства 3 800 руб.) – своему сыну. В завещании было указано, что все долги, которые могут оказаться к моменту смерти у Козловинского, должен будет погасить его сын. Помимо этого, в завещании предусматривалась обязанность сына купить и передать племяннице Козловинского рояль стоимостью 650 руб. После смерти завещателя выяснилось, что сумма долгов составляет 3 400 руб. В итоге сын Козловинского должен был исполнить завещательный отказ только на сумму 400 руб. (3800 – 3400 = 400).
Нормы действующего законодательства о наследовании, т. е. нормы главы 62 ГК РФ позволяют утверждать следующее: отказополучатель – лицо, обладающее в рамках наследственных правоотношений собственным гражданско-правовым статусом. Он, в частности, имеет право требовать от наследников, на которых возложен завещательный отказ, исполнения соответствующей обязанности либо отказаться от него. От имени малолетних отказополучателей, лиц, признанных недееспособными, такое требование имеют право заявлять их законные представители, опекуны и попечители. Однако, в отличие от наследников, отказополучатель не может требовать выдачи имущества прямо из наследственного имущества, т. е. участвовать в принятии и распределении наследства наряду с наследниками; он вправе направлять свои притязания только определенному наследнику, названному в завещании. В этом случае, согласно п. 3 ст. 1137 ГК РФ, к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), будут применимы все положения ГК РФ об обязательствах, если, конечно, отказополучатель не попадет в число недостойных наследников или из существа завещательного отказа не будет следовать иного. В частности, в соответствии с п. 5 ст. 1117 ГК РФ, в случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Отказополучатель становится кредитором наследника в момент открытия наследства. Происходит это в силу закона, поэтому каких-либо заявлений с его стороны о желании воспользоваться установленным в его интересах правом не требуется. О наличии завещательного отказа отказополучатель может узнать от самого наследодателя, от нотариуса по месту открытия наследства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате), из публичного извещения или сообщения в СМИ, совершенных нотариусом (ст. 61 Основ), от наследника, на которого возложен завещательный отказ, и т. д.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное субъекту по завещательному отказу, сохраняет силу.
Отказополучатель может также попросту не воспользоваться причитающимся ему правом на получение завещательного отказа, которое согласно закону действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Срок в три года является пресекательным, т. е. по его истечении отказополучатель лишается права требовать исполнения завещательного отказа и наследник, на которого соответствующая обязанность была возложена, тем самым освобождается от нее. Право на получение завещательного отказа является личным правом; если отказополучатель умер, не воспользовавшись им, его наследники не вправе потребовать исполнения завещательного отказа, за исключением случаев подназначения в завещании отказополучателя (ст. 1137, 1138 ГК РФ). При этом отказ лица от части причитающегося ему по завещательному отказу, отказ в пользу другого лица (не наследника, на которого возложен завещательный отказ), отказ с оговорками или под условием не допускаются.
Однако в данном случае целесообразно согласиться с Серебровским В.И., который отмечал, что исключением из общего (только что изложенного) правила может быть случай установления завещательного отказа в пользу двух или более лиц при неделимости предмета обязательства наследника. В таком случае при исключении из состава отказополучателей одного из них предмет обязательства останется в обладании всех прочих отказополучателей. Например, если завещатель предоставит право проживать в одной из комнат дома, завещанного сыну, своей жене и дочери, а дочь впоследствии от этого права откажется, то право полноценного проживания в указанной комнате будет сохранено за женой завещателя.
Права и обязанности отказополучателя, в соответствии со ст. 1137 ГК РФ, прекращаются с его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ. Стоит отметить, что соответствующее правило ранее было учтено и в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”.
Однако иную позицию по рассматриваемому вопросу занимает Толстой Ю.К., который считает, что изложенное решение Верховного суда РФ не вызывает сомнений, если смерть отказополучателя произошла до открытия наследства, но не может безоговорочно распространяться на те случаи, когда смерть отказополучателя произошла после открытия наследства. Толстой Ю.К. указывает, что в момент открытия наследства на стороне легатария возникает право требовать исполнения обязательства от наследника, обремененного легатом. Это право нужно отличать от права на принятие наследства, которое в момент открытия наследства возникает на стороне призванных к наследованию наследников. Судьба легата в случае, когда легатарий умирает после открытия наследства, зависит от содержания права, принадлежавшего легатарию, а также от того, имеют ли отношения по исполнению легата между наследником и отказополучателем длящийся характер.
В случае если на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель возлагает обязательство предоставить отказополучателю пожизненное пользование этим домом или его частью, то смерть отказополучателя после открытия наследства и даже после того, как началось пользование домом или его частью, повлечет прекращение завещательного отказа, так как в данном случае сервитут, который возник на стороне отказополучателя (habitatio), носит личный характер и со смертью отказополучателя прекращается.
В то же время переход права собственности на дом к другому лицу в силу присущего сервитуту права следования (п. 3 ст. 216 ГК РФ), как уже говорилось выше, не влечет прекращения права пожизненного пользования им отказополучателем.
Но если наследодатель возложил на наследника обязанность передать отказополучателю какую-либо вещь в собственность, то в случае смерти отказополучателя после открытия наследства наследники отказополучателя, по мнению Толстого Ю.К., могут требовать от наследника, обремененного легатом, его исполнения, т. е. передачи им этой вещи в собственность.
Представляется, что доводы, изложенные Толстым Ю.К., являются вполне обоснованными. В связи с этим целесообразно отметить, что судьба завещательного отказа в случае, когда отказополучатель умирает после открытия наследства, должна быть решена в зависимости от содержания права, принадлежавшего отказополучателю. При возникновении споров по этому поводу между наследниками умерших отказополучателей и наследниками завещателя вопрос может быть разрешен только в судебном порядке.
Таким образом, отказополучатель является сингулярным правопреемником наследодателя, но не его наследником. Это означает, в частности, что при назначении наследника имеет место преемство “непосредственное”, тогда как при установлении завещательного отказа правопреемство в имуществе завещателя является “посредственным”, т. е. осуществляемым при посредничестве наследника. Именно этим характеризуется правовая природа отношений, складывающихся между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ.
Наконец, следует отметить, что завещатель имеет также право подназначить отказополучателю в завещании другого отказополучателя на случай, если первый из них по каким-либо причинам не сможет воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа. При этом важно, что подназначение легатария допустимо только в случаях, прямо указанных в п. 4 ст. 1137 ГК РФ, а именно – если отказополучатель, назначенный в завещании:
а) умрет до открытия наследства;
б) умрет одновременно с завещателем;
в) откажется от принятия завещательного отказа;
г) не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа;
д) лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ.
В целом же законодательство о наследовании и нормы о завещательном отказе имеют немаловажное практическое значение, так как их правильное применение является обязательным условием законности и обоснованности судебного решения по спорам между наследниками по завещанию и отказополучателями. Это подтверждается и п. 15 уже упоминавшегося Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”, в соответствии с которым при рассмотрении споров между наследником по завещанию, на которого наследодателем была возложена обязанность по исполнению какого-либо обязательства, и отказополучателем судам следует руководствоваться требованиями ГК РФ.
В то же время, как отмечают нотариусы, принимающие самое непосредственное участие в оформлении наследственных прав, на сегодняшний день граждане при составлении завещания еще не в полной мере пользуются предоставленными им законом возможностями использовать в завещательных распоряжениях нормы о завещательном отказе и завещательном возложении. Так, по утверждению нотариуса Родионовой Т., на протяжении двух лет, прошедших после вступления в силу новой редакции третьей части ГК РФ, ей не приходилось сталкиваться с документами, содержащими сложные условия назначения душеприказчиков, оформления завещательных отказов или возложений. С одной стороны, граждане обо всех этих возможностях часто даже не подозревают, а с другой – исследуемые нормы закона, по мнению нотариуса, разработаны главным образом “на перспективу”.
Приведем пример из нотариальной практики, подтверждающий высказанное замечание.Так, К. решила оставить принадлежащую ей на праве собственности квартиру своей младшей дочери И. при условии, что И. после получения наследства выплатит старшей сестре Ш. треть от стоимости квартиры. Обе дочери согласились на условия матери, и И. написала расписку, где обязалась выплатить сестре денежную сумму. После “переговоров” К. обратилась к нотариусу И. Иркутского нотариального округа с просьбой заверить завещание. Нотариус И., проверив дееспособность завещателя, предложила заполнить все необходимые документы.
Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить, что для подобных действий предусмотрены типовые бланки, которые рассчитаны на однотипные ситуации. Прежде чем нотариус предлагает заполнить подобный бланк, должна быть выявлена воля наследодателя, реализация которой не всегда позволяет воспользоваться подобным документом.
В завещании в качестве наследницы была указана И., а те условия, которые мать ставила перед дочерью, в тексте документа оговорены не были. Таким образом, нотариус не в полной мере выполнила возложенные на нее обязанности.
Впоследствии И. отказалась выплачивать сестре денежную компенсацию. Для Ш. единственной возможностью получить деньги стала написанная сестрой расписка, но И. заявила, что написала ее под угрозой, поэтому никакой юридической силы предъявленная долговая расписка не имеет.
Таким образом, в рассмотренном случае не были учтены возможности, предоставленные частью третьей ГК РФ (ст. 1137 ГК РФ), которые позволяют в завещании возложить на наследников обязанность совершить определенные действия имущественного характера (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). В рассмотренной выше ситуации нотариус, выявив истинную волю завещателя, мог разъяснить завещательнице К. смысл ст. 1137 ГК РФ и предоставить ей возможность отразить свое волеизъявление в завещании в качестве завещательного отказа. При таком подходе возникший спор был бы предотвращен.
Итак, в целом можно отметить следующие законодательные требования к завещательному отказу:
1) в порядке завещательного отказа допускается возложение только обязанности имущественного характера;
2) в завещании должно быть указано конкретное лицо (лица), в пользу которых должна исполняться обязанность;
3) завещательный отказ обременяет имущество и в случае перехода последнего к новому собственнику не теряет силы;
4) право отказополучателя тесно связано с его личностью и не может быть передано другому лицу.
Завещательное возложение. На основании ст. 1139 ГК РФ гражданин может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).
Примером завещательного возложения может служить предусмотренная в завещании обязанность человека, которому завещана большая библиотека редких книг, представить право пользования этой библиотекой студентам конкретного учебного заведения. Либо, например, передавая свои сбережения медицинскому учреждению, завещатель может поручить ему использовать эти суммы на закупку оборудования для лечения определенной болезни. “Возложением” будет и завещательное распоряжение о порядке использования оставленных завещателем рукописей. Разновидностью названного права, согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ, является возможность для завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Однако сразу же следует сделать оговорку, что вопрос достижения общеполезной цели, которая может выступать в качестве критерия завещательного возложения, с точки зрения практики носит дискуссионный характер. Общеполезная цель как цель завещательного возложения имеет существенное правовое значение: это должна быть цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, способная принести пользу определенному кругу лиц (не ограниченному по численности; например, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения). При этом общеполезная цель должна быть правомерной и достижимой для наследника. Между тем Серебровский В.И. в свое время отмечал, что нет препятствий и для установления возложения в иных целях.
Не оспаривая в целом того факта, что критерием завещательного возложения должна служить общеполезная цель, поставим вопрос: может ли завещатель в тексте завещательного распоряжения оставить указание, не отвечающее названному критерию, например, о захоронении его в конкретном месте Логически рассуждая, распоряжение такого характера вполне допустимо. Однако правовая природа подобного распоряжения останется невыясненной, потому что оно не может быть отнесено ни к завещательному отказу (в силу неимущественного характера), ни к завещательному возложению (в силу отсутствия общеполезной цели).
Внесение в завещание подобных распоряжений неимущественного характера, не имеющих общеполезной цели, ГК РФ не предусматривает. Однако такие распоряжения могут быть оставлены завещателем на основании иных законодательных актов. Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. “О погребении и похоронном деле” лицо вправе оставить на случай своей смерти распоряжения, которые касаются порядка погребения и увековечения его памяти. В тексте названного Закона не говорится, однако, что сделано это должно быть именно в завещании. Предусматривается лишь, что лицо вправе в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме оставить следующие указания:
• о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
• быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
• быть подвергнутым кремации;
• о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
Указание на то, что данное волеизъявление может быть сделано в письменной форме, предполагает, что соответствующее распоряжение может быть включено в текст завещания. Другое дело, что документ, который содержал бы только названные распоряжения неимущественного характера и не содержал бы указаний относительно распоряжения имуществом, не имел бы статуса завещания.
Следовательно, необходимо отметить, что распоряжения неимущественного характера о месте погребения и увековечении памяти завещателя, внесенные в текст завещания, имеют особую правовую природу, не учтенную в нормах ГК РФ. Эти распоряжения, если следовать формулировкам, использованным в ст. 5 Федерального закона “О погребении и похоронном деле”, представляют собой волеизъявление завещателя “о достойном отношении к его телу после смерти”. Такие распоряжения имеют специфическое содержание и порождают обязанность исполнителя завещания совершать действия, напрямую не связанные с распределением наследства.
Определяя же сущность завещательного возложения, новый ГК РФ, в отличие от ГК РСФСР 1964 г., вводит следующие уточнения: во-первых, “возложение” может иметь как имущественный, так и неимущественный характер; во-вторых, возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону; в-третьих, допустимо возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания, но только при условии выделения в завещании части наследственного имущества специально для исполнения завещательного возложения. Следовательно, при возложении возможны две ситуации:
1) выделение в завещании части наследственного имущества для исполнения возложения и наличие указания на обязанность душеприказчика лично исполнить возложение; в этом случае исполнитель завещания должен сам совершить соответствующее действие;
2) отсутствие заранее выделенного для исполнения возложения имущества либо указания в завещании на обязанность душеприказчика исполнить возложение; в этой ситуации исполнитель завещания имеет право требовать от наследников совершения действий, предусмотренных в завещательном возложении.
Таким образом, в целом между завещательным возложением и завещательным отказом, как это следует из закона и теоретических умозаключений, можно выделить следующие различия:
• завещательный отказ всегда имеет имущественный характер, тогда как завещательное возложение может предполагать и выполнение действий неимущественного характера (например, принести кому-либо извинения);
• при “возложении” сущность завещательного распоряжения обычно состоит в осуществлении наследником действий, направленных на выполнение какой-либо общеполезной цели;
• установление завещательного отказа дает право требовать исполнения обязательства тому лицу, в чью пользу он установлен: это лицо является кредитором в отношении наследника; при “возложении” же обязательственного отношения между наследником и другим лицом не возникает, следовательно, нет и кредитора, который мог бы потребовать исполнения завещания в свою пользу;
• завещательный отказ может быть исполнен только наследниками, а завещательное возложение – еще и исполнителем завещания.
Стоит отметить, что, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ, если завещанием не предусмотрено иное, правом требовать исполнения завещательного возложения, в том числе – в судебном порядке, обладают все заинтересованные лица, а также исполнитель завещания и любой из наследников. Заинтересованными при этом могут быть признаны любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный интерес, либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных интересов.
Так, по мнению Гришаева С.П., Телюкиной М.В., Крашенинникова П.В. и др.,круг заинтересованных лиц должен определяться в зависимости от характера возлагаемой обязанности и ее общественно полезной цели. К примеру, если на наследника была возложена обязанность следить за породистой собакой, требовать исполнения этой обязанности может клуб или иная организация, следящая за условиями существования представителей данной породы, организации по защите животных. Если завещательное возложение заключается в опубликовании после смерти писателя сборника его произведений, требовать такого опубликования могут Союз писателей, Министерство культуры и т. д.
В соответствии же с буквальным толкованием норм действующего законодательства о наследовании ситуация может сложиться иначе: например, если завещательным возложением наследнику будет предписано содержать собаку завещателя, наследник, как только закончатся средства, полученные им по наследству, будет вправе выгнать собаку из дома.
Учитывая вышесказанное, Телюкина М.В. предлагает разделить возложения по характеру на имущественные и неимущественные и нормативно ввести на первые из них ограничения по стоимости и срокам исполнения, а на вторые – только по срокам (в частности, если речь идет о содержании животных, то – пожизненно). Очевидно, что подобное разделение может быть только условным, так как, например, обязанность содержать собаку самым непосредственным образом затрагивает имущественные интересы наследодателя, поскольку ей необходимо покупать корм, лечить ее, делать прививки и т. д.
Завещательное возложение, как и завещательный отказ, обременяет наследников выполнением каких-нибудь обязанностей. Но основное отличие возложения от отказа – характер действий и цель. При завещательном отказе все действия направлены на выделение имущества или предоставление денежных средств. А вот при возложении возможны и действия, не связанные с передачей вещей или денег.
Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.
Наследодатель вправе сделать относительно своего имущества любые распоряжения. В том числе сделать завещательный отказ и завещательное возложение. О том, что представляют собой эти понятия, и какие последствия они повлекут для наследников, будет рассказано ниже. Также будет дано их сравнение.
Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.
К таким действиям можно отнести, например, погребение наследодателя, содержание его домашних животных за счет выделенной части наследства. Также завещатель может обязать своего наследника получить образование по определенному профилю. За счет выделенной части наследства могут быть учреждены награды деятелям искусства или производится финансирование научных исследований молодых ученых.
Полномочия душеприказчика удостоверяются свидетельством установленного образца. За исполнение обязанностей по возложению душеприказчику обычно назначается премия, а также компенсируются расходы, сопряженные с его функциями. Деньги на это выделяются из наследственной массы, что уменьшает долю других наследников по завещанию.
- передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
- выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
- выполнение работы или оказание определённой услуги;
- приобретение указанного имущества для отказополучателя;
- передача имущественного права, являющегося частью наследства.
Человек, который живёт в отказанном помещении, имеет право требовать государственную регистрацию права. Кроме того, в соответствии со статьёй 33 ЖК РФ, если проживающий в этом помещении гражданин не признан недееспособным, то он несёт ответственность за жильё. Ответственность порождается из пользования (коммунальные платежи и т. д.) жильём и является солидарной между собственниками и отказополучателями.
В соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, человек, в пользу которого был совершён завещательный отказ, может пользоваться завещанным жилым помещением на тех же правах, что и собственники. Например, если собственник — жена завещателя, а отказополучатель — внебрачный ребёнок. Однако право отказополучателя пользоваться отказным жильём прекращается с истечением периода, который указан в завещании. То есть, если жилое помещение подразумевается как временное место жительства отказополучателя, а в завещании указан срок продолжительностью 10 лет, то по истечении этого срока отказополучатель должен освободить жилплощадь.
Отказополучатель может отказаться как в активной форме путем подачи письменного заявления о принятии отказа, так и в пассивной, в зависимости от существа завещательного отказа, путем непринятия переданной для него вещи, нежелания заключать договоры в его пользу, отказа от проживания в доме. Нежелание принимать отказ должно быть абсолютным и однозначным.
Завещательный отказ: что это и как оформляется
- Наследник, которому делегируется право исполнения требований собственника или группа таковых, участвующая в получении имущественных прав.
- Физическое или юридическое лицо, в отношении которого предусмотрен отказ.
- Процедура, которую требуется провести в пользу отказополучателя, с подробным изложением условий и объёма отчуждаемых площадей или денежных средств.
- Время действия указанных отношений, выраженное соответствующей датой, либо оговаривается бессрочный характер обременения.
Права, предоставленные лицу завещательным отказом, приобретают силу только после получения нотариально удостоверенной документации и регистрации недвижимости в Росреестре. Это происходит не раньше, чем через полгода после смерти собственника недвижимости (см. Вступление в наследство после истечения 6 месяцев).
Необходимым шагом также является указание в документе ФИО, даты рождения и адреса регистрации, если получатель отказа частное лицо и наименования организации, адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа в случае, когда в качестве легатария выступает юридическое лицо.
Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.
Гражданин, проживающий в жилом помещении в силу легата и являющийся дееспособным, несет общую ответственность по обязательствам вместе с собственником (в том числе и по содержанию имущества), за исключением случаев, когда между сторонами имеется соглашение, предусматривающее иные условия.
Исполнение завещания и завещательного отказа
- v умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
- v отказался от получения завещательного отказа ст. 1160 «Право отказа от получения завещательного отказа» гл. 64 ГК РФ;
- v не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;
- v лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ как недостойный наследник.
В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.
Условия могут быть связанные с имуществом, которое передаются по наследству. В любом случае нотариус на стадии открытия наследственного дела проверяет законность завещания, а также законность указанного легата. Если условие нарушает интересы других участников правоотношений, то нотариус уполномочен аннулировать завещание частично или полностью.
Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.
Любое завещание, равно как и отказ, оформляется соответствующим образом, есть определенныйобразец, доступный в сети. Однако пример завещательного отказа будет гораздо надежнее заполнить у нотариуса, полностью производящего всю сделку. Простой гражданин может самостоятельно не разобраться с возложением обязательств, либо с принятием обязательств.
Закон не содержит исчерпывающего перечня статей расходов. Однако они должны иметь непосредственное отношение к исполнению завещания. Например, похороны наследодателя (до 100 тыс. руб.), поиск наследников, охрана имущества, привлечение доверительного управляющего (не более 3% от стоимости активов), подача иска о взыскании задолженности.
Таким образом, наследникам предоставлено право требовать отстранения исполнителя завещания (душеприказчика) по виновным основаниям (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей). Вряд ли это верное решение, поскольку в таком случае допускается возможность изменения завещания помимо воли его составителя. Представляется, что единственным средством защиты прав наследников в данном случае должно стать взыскание с недобросовестного исполнителя завещания причиненных убытков. При этом в законе недостаточно четко разрешен вопрос об ответственности душеприказчика за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В частности, законом не разрешен вопрос о праве наследников потребовать от исполнителя завещания соответствующего отчета, о праве требовать отстранения недобросовестного душеприказчика, отсутствуют средства и порядок контроля и т.д.
- Достойное погребение наследодателя (не более 100 000 рублей).
- Хранение и управление наследством (не более 3 % от стоимости имущества, определенной при описи).
- Исполнение завещания (совершение завещательного возложения, отказа и других действий по обеспечении последней воли наследодателя).
По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания помимо возмещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием . ГК РСФСР императивно устанавливал безвозмездный характер оказываемых исполнителем завещания услуг. М.В. Маляревский справедливо замечает, что на таких условиях не могло быть и речи о том, чтобы такой институт у нас в России развивался, как, например, представительство в суде .
После смерти завещателя исполнитель завещания должен дать свое согласие на выполнение необходимых требований. В том случае, если он не даст своего согласия с завещанием, будет выбран другой человек. Однако зачастую завещатель еще задолго до своей смерти определяет, кто будет исполнителем его завещания и договаривается об этом непосредственно с ним.
04 Авг 2021 uristgd 201