Главная / Частное право / Завещательного отказа или завещание

Завещательного отказа или завещание

Содержание

Завещательный отказ и завещательное возложение
Статья 1137 ГК РФ
Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ
Статья 1137
Завещательного отказа или завещание
Завещательный отказ: понятие, формы установления
Завещательный отказ

Завещательный отказ и завещательное возложение

Право завещательного отказа оговорено ГК ст.1137 и вытекает из сущности завещательного распоряжения. Завещательный отказ составляется отдельно на каждого наследника (если их несколько), при этом каждый из них оперирует только своей долей наследства во исполнение обязательств по легату.

предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
финансировать исследовательские программы в конкретной области;
премировать победителей каких-то конкурсов;
вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
ухаживать за любимыми животными;
следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.

передача каких-то вещей из состава имущества;
передача в собственность отдельных объектов;
передача имущества во временное пользование;
предоставление услуг(и) одномоментно или периодически;
исполнение некоторой работы для легатория (отказополучателя);
одномоментные или периодические денежные выплаты;
востребование долга, прощение долга (ГК ст.415), уступки по долгу (ГК гл.24/1/3).

Ситуация передачи в наследство жилого помещения, обременённого легатом, не столь редка и отмечена в ГК (ст.1137 п.2 абзац 2) и ЖК (ст.33).

В отличие от легата, возложение направлено не на конкретное лицо, а на общество (его часть) или группу людей. Контроль за исполнением возложения может поручаться указанному в завещании исполнителю, которому оплачиваются расходы и причитается премия.

Статья 1137 ГК РФ

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Завещательный отказ обременяет наследственное имущество и поэтому при последующем переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется. Согласно п. 2 комментируемой статьи при последующем переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

1. Завещатель в завещании вправе установить завещательный отказ (легат), который является одним из видов дополнительных завещательных распоряжений. Сам термин «завещательный отказ» происходит от слова «отказать» в его первоначальном значении, то есть в данном случае означающим предоставить что-либо кому-либо.

В течение длительного времени дискуссионным являлся вопрос о возможности подназначения отказополучателя. Так, по мнению В.И. Серебровского, не может быть указано в завещании лицо, к которому должно перейти право требовать исполнения обязательства в случае отказа легатария или его смерти до открытия наследства .

Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.

дарение или передача во временное использование приобретателю отказа части недвижимости или материальной ценности, отраженной в завещании.
Перепоручение прав на часть имущества или ценность, включенную в список наследства.
Покупка для отказополучателя материальных ценностей или части недвижимости.
Исполнение в интересах получателя перечисленных работ или услуг.
Отчисление получателю отказа периодических или одноразовых платежей.

С появлением третьего человека ситуация осложняется. Полномочия и меры, которые должен осуществить для выполнения возложения третий человек, прописываются наследодателем в завещании. После открытия завещания нотариусом оформляется свидетельство, в котором дублируются обязанности исполнителя.

оставлением подписи в оформленном завещании;
дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ

В последнем примере родители оставили своей дочери жилой дом. При этом в завещании указан завещательный отказ в пользу сына, согласно которому она должна приобрести и передать ему в права собственности однокомнатную квартиру. В этом случае дочь может принять такое наследство или отказаться от него. В случае отказа право на наследование переходит другим наследникам.

Еще почитать ---> Реквизиты Для Уплаты Штрафа За Сзвм Выборг

Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.

Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Им могут быть возложены только обязательства, имеющие имущественный характер.
В завещании наследодатель обязан указать конкретное лицо, на которое оно будет направлено.
В случае если имущество переходит к иному лицу (например, после принятия имущества наследник его подарил, продал и прочее), то обязательства продолжают действовать и при таких новых обстоятельствах.
Так как право легатария неразрывно связано с его личностью, то такое право нельзя передать другим лицам.

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

При заключении договора дарения главное понимать, что после регистрации перехода права собственности недвижимость больше вам не принадлежит и никаких прав вы на нее не имеете. Важно сохранять чувство реальности при совершении таких дорогих подарков, особенно если это — ваше единственное место для проживания. Договор дарения, в отличии от завещания, нельзя изменить или отозвать — после подписания договора и регистрации в Росреестре назад пути не будет.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Шаблоны завещаний можно найти в интернете, но лучше так не делать. Все формулировки нотариус будет толковать буквально, и может оказаться, что написано совсем не то, что хотелось. Например, вы захотите лишить кого-то наследства, а вместо этого опишете завещательный отказ и разрешите человеку пользоваться имуществом. Лучше всего составить завещание с юристом или нотариусом.

Она может указать в завещании, что квартира достанется внучке только при условии, что всех животных определят в хороший приют, а внучка будет оплачивать их содержание. Это завещательное возложение. Оно обязывает наследников сделать что-то, направленное на общеполезную цель: посадить дерево, помогать волонтерам в приюте для бездомных, вести лекции по астрофизике для детей.

Отдавать отчет в своих действиях. На момент удостоверения завещания у нотариуса нужно не просто быть официально психически здоровым, но и понимать значение своих действий, не находиться в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием сильных лекарств.

Отдать машину падчерице, а не сыну. У Владимира есть жена, сын и падчерица. По закону наследство получат жена и сын. Но сын живет за границей и с отцом не общается. Жене достанется квартира. Падчерица по закону ничего не получит, но она врач и помогает Владимиру с лечением. Он хочет отдать ей свою машину.

Люба может написать в завещании, что сын получит в наследство недвижимость, но его тетя будет до конца жизни пользоваться домом. Это завещательный отказ. Слово «отказ» в этом выражении используется в значении «предоставить». Даже если сын Любы когда-нибудь продаст дом, завещательный отказ останется. Ее сестра сможет жить там даже при новых собственниках.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

Если после установления факта кончины не обнаружено воли умершего, изложенной в соответствии с основными нормами и требованиями закона (в бумажном варианте и исключительно в присутствии дипломированного специалиста, имеющего право заверить данный акт и вслед за этим внести его данные в росреестр), то и, собственно, о завещательном отказе не может быть и речи.

Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2023 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.

Нотариус обязан уведомить о наличии завещательного отказа не только наследников, но и лицо, в пользу которого составлен отказ. Если легатарий или простыми словами, отказополучатель, не получил соответствующего уведомления, то он может подать в суд на наследника.

Возложение легата (дара, предназначенного конкретному человеку в данном случае после смерти пожелавшего оставить память о себе) происходит исключительно при полной дееспособности наследодателя. При этом следует отметить тот факт, что такой документ, как завещательный отказ, обязательно нуждается в нотариальном удостоверении.

Еще почитать ---> Размер Алиментов На 1 Ребенка 2023 Воронеж

Как разъяснено в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», «установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя».

Статья 1137

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Завещательного отказа или завещание

Завещатель при совершении завещания не ограничен ни кругом наследников по закону, ни очередностью их наследования и вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число наследников по закону. Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из наследников. Завещатель может не определять доли наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства кому из наследников предназначается. В этом случае наследство считается завещанным в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Завещатель наделен правом установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение. Завещательный отказ означает возложение завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (ст. 1137 ГК РФ). Завещательное возложение заключается в праве завещателя возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139 ГК РФ).

Свобода завещания, подразумевающая свободу каждого гражданина в волеизъявлении при совершении завещания, выражается в праве завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, отменить или изменить совершенное завещание, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При этом завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

Правом толкования завещания закон наделяет нотариуса, исполнителя завещания и суд, которые при толковании завещания принимают во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом главной целью толкования завещания должно выступать обеспечение наиболее полного осуществления предполагаемой воли завещателя (ст. 1132 ГК РФ)

Принцип тайны завещания, основанный на конституционном праве гражданина
на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации), возлагает на нотариуса, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, супруга, участвующего в совершении совместного завещания супругов, супруга, присутствующего при удостоверении завещания другого супруга, нотариусов, имеющих доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лиц, осуществляющих обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, обязанность не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, их совершения, заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если разглашение указанных сведений будет противоречить положениям ГК РФ об охране частной жизни гражданина.

Завещательный отказ: понятие, формы установления

При этом в случае, если наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить завещательный отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему имущества, превышающей размер обязательной доли (подробнее об обязательной доле в наследстве).

Еще почитать ---> Сколько Лет Трудового Стажа Нужно Для Ветерана Труда В Кемеровской Области

Рассматриваемое обременение возможно не только для наследников, но и для исполнителя завещания. Исполнителю завещания для осуществления таких действий выделяется часть наследства. При завещательном возложении нет аналога отказ получателя. Есть своего рода выгода приобретатели, если речь о домашних животных. Иногда в качестве завещательного возложения устанавливается обязанность передать конкретный предмет. И тогда применяются правила о завещательном отказе.

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, обременяет наследников выполнением каких-нибудь обязанностей. Но основное отличие возложения от отказа – характер действий и цель. При завещательном отказе все действия направлены на выделение имущества или предоставление денежных средств. А вот при возложении возможны и действия, не связанные с передачей вещей или денег.

А в случае, если наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, стоимость которой составляет 400 000 рублей, то стоимость имущества, полученного им по наследству, превышающего размер обязательной доли, составит 600 000 рублей, передав которые наследник также будет считаться исполнившим свою обязанность надлежащим образом.

Выполнение легата – одно из условий вступления в наследственные права. Если наследник уклоняется от исполнения воли завещателя, он теряет права на завещанное имущество. Легатарий вправе требовать выполнения обязательств от граждан, наследующих имущество от недобросовестного должника. При этом легат будет исполнен только в той доле, которая предназначена должнику по завещанию.

Завещательный отказ

Разбираясь более детально, что такое завещательный отказ, можно отметить, что это определенные обязанности, которые возлагаются на наследника в пользу других людей – отказополучателей. Данные обязанности возлагаются на период трех лет, после чего полностью снимаются.

Существуют понятия, которые в юриспруденции встречаются довольно часто. Частота использования терминологии характеризуется частотой случаев, к которым она имеет непосредственное отношение. Именно поэтому завещательный отказ является скорее частностью. Во-первых, потому что немногие люди составляют завещание. Конечно, думать о том, что будет после тебя – не самые радостные мысли, многие стараются не допускать возможности преждевременного ухода, поэтому зачастую попросту не успевают составить этот важный документ.

Любое завещание, равно как и отказ, оформляется соответствующим образом, есть определенныйобразец, доступный в сети. Однако пример завещательного отказа будет гораздо надежнее заполнить у нотариуса, полностью производящего всю сделку. Простой гражданин может самостоятельно не разобраться с возложением обязательств, либо с принятием обязательств.

Данную группу граждан страхует завещание, заблаговременно составленное наследодателем, обязывающее наследников, имеющих возможность дееспособно распоряжаться имуществом, принять на себя завещательный отказ. Данный вид социального страхования был известен издревле, поэтому в юриспруденции существует синонимичное данному словосочетанию слово – легат. Наследники, призванные выполнить волю наследодателя, называются иными словами легатариями. В данном случае слово «отказ» означает вовсе не отказ от наследования определенных активов, скорее наоборот.

Иные наоборот оставляют все нажитое добро воле случая. Однако после открытия наследства между родней нередко зарождаются самые настоящие войны, которые перерастают в конфликты, иногда заканчивающиеся судебными разбирательствами. Если люди, которые могут за себя постоять, испытывают подобные трудности, что говорить о социально незащищенной прослойке общества?

К таким действиям можно отнести, например, погребение наследодателя, содержание его домашних животных за счет выделенной части наследства. Также завещатель может обязать своего наследника получить образование по определенному профилю. За счет выделенной части наследства могут быть учреждены награды деятелям искусства или производится финансирование научных исследований молодых ученых.

ВНИМАНИЕ . Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.

ВАЖНО . Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.

Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ (ст. ст. 322 – 325 ГК РФ). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное (ст. 1138 ГК РФ).

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ – право лица (лиц), в пользу которого(ых) он возложен, требовать от наследника (наследников) по завещанию, наследственному договору или по закону, на которого(ых) возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику (наследников) доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной отказом (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом. На территории РФ завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. В определенных случаях допускается удостоверение завещания другими лицами. При чрезвычайных обстоятельствах допускается составление завещания в простой письменной форме.

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Стоимость определяется после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (п. 1 ст. 1118, п. п. 1, 2 ст. 1174, п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

04 Авг 2021 uristgd 248